A importância do planejamento estratégico

Toda empresa de sucesso tem um plano e sabe para onde está indo no futuro. Uma empresa de serviços financeiros não é diferente. Reservar um tempo contínuo para revisar o desempenho passado da empresa e prever seu desempenho futuro, fornece um roteiro a seguir.
O primeiro planejamento estratégico que a maioria das empresas faz é um plano de negócios. Quando você inicia seus negócios, provavelmente terá preparado uma declaração de missão, um orçamento e um plano de marketing e promoção. O plano de negócios é um bom primeiro passo, mas precisa ser revisado e atualizado à medida que os negócios continuam e crescem. Se você a enfiar em uma gaveta e deixar acumular poeira, ela não servirá como base do seu negócio, como deveria.
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Fazendo o tempo

Pode ser difícil encontrar tempo para planejar seus negócios. Outras prioridades mais urgentes, como tentar gerar receita, podem chamar sua atenção; no entanto, reduzir o tempo regularmente ajudará você a se manter em dia com seus negócios. Em meu próprio consultório, eu bloqueava duas horas toda tarde de terça-feira para revisar o desempenho financeiro da semana anterior e atualizar minhas iniciativas de marketing, para garantir que ainda estávamos no caminho certo.
Uma vez por semana funcionou melhor para mim, mas você não precisa fazer isso com tanta frequência. Você pode descobrir que algumas horas por mês realiza a mesma coisa.
Independentemente da frequência com que você planeja, certifique-se de defini-la na sua agenda. Bloqueie o tempo e não deixe mais nada atrapalhar. Desligue seu telefone celular e, se possível, vá a algum lugar longe do seu escritório para planejar, a fim de minimizar as distrações.
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Dicas de gerenciamento de tempo para profissionais financeiros
O processo de planejamento
O modo como você conduz o planejamento estratégico dependerá de muitas variáveis, incluindo o tamanho da sua empresa, o período de tempo incluído e suas preferências pessoais. O estilo mais comum de plano é baseado em metas. Nesse tipo de plano, você define metas para os negócios (financeiro e não financeiro) e mapeia as etapas necessárias para atingi-las. F
Por exemplo, se seu objetivo é gerar US $ 100.000 em receita no próximo ano, as etapas para chegar lá podem incluir a contratação de cinco novos clientes por mês e a participação em três feiras. Quaisquer que sejam os objetivos que você definiu para o seu negócio, eles devem ser concretos e mensuráveis, para que você saiba quando alcançá-los.
Outro método de planejamento estratégico é baseado em missões. Quando você iniciou seus negócios, provavelmente desenvolveu uma declaração de missão ou valores, descrevendo o objetivo da sua empresa e sua razão geral de ser. Um plano estratégico baseado na missão vincula cada parte do plano à missão, para garantir que a empresa esteja sempre operando a serviço dessa missão. Por exemplo, se sua declaração de missão deve ser reconhecida como líder no setor de serviços financeiros e ajudar as famílias a se tornarem financeiramente independentes, seus planos estratégicos devem abordar como você alcançará esses objetivos.
Acompanhamento
Uma parte crítica do processo de planejamento é revisar seu plano anterior e compará-lo com seus resultados reais. Você conseguiu atrair cinco novos clientes no mês passado? Se não, por que não? Ajuste o plano daqui para frente para levar em conta as mudanças nos seus negócios ou o clima econômico geral. Quanto mais experiência você obtiver com o processo de planejamento e com o lado operacional do seu negócio, mais você será capaz de planejar.
A linha inferior
Planejar o futuro do seu negócio é a melhor maneira de garantir o sucesso. Pode parecer estranho e difícil no começo, mas com a prática, você poderá mover seus negócios na direção certa.