Como lucrar indo contrarian
"Tenha medo quando os outros são gananciosos e gananciosos quando os outros têm medo", disse o famoso investidor bilionário Warren Buffett. O diretor executivo (CEO) da Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) está entre muitos observadores de mercado que recomendam uma estratégia contrária para lucrar com as revoltas gigantes do mercado. Segundo o Deutsche Bank, ir contra o rebanho pode trazer melhores ganhos para os investidores ao longo do tempo do que um simples plano de compra e manutenção, conforme descrito em um relatório do MarketWatch. (Para saber mais, consulte também: 8 escolhas de ações contrárias para um mercado rochoso: CS. )
Desempenho superior do portfólio de alta vazão recuperado em 2009
Anualmente, as carteiras que compram os ETFs menos amados, negociados como ações no dia-a-dia, veem ganhos de 12, 9%, mais que o dobro do ganho de 5, 7% de uma carteira que compra fundos com as entradas mais altas, conforme relatado por Observação do mercado. Um estudo recente do Deutsche Bank, que analisou o desempenho dos fundos negociados em bolsa (ETF) após períodos de entradas ou saídas mais altas, mostrou que as carteiras que compravam ETFs com saídas substanciais eram recompensadas com retornos significativamente mais altos do que aqueles que compravam fundos com entradas pesadas.
Estratégias contrárias: retornos ricos
| ETF | Retorno anualizado |
| Alto afluxo | 5, 7% |
| Alto fluxo | 12, 9% |
O desempenho superior do portfólio de alta vazão acelerou dramaticamente no início de 2009, no início do mercado altista, que veio diretamente após um fundo causado pela crise imobiliária de 2007-2009. Naquele momento, o S&P 500 atingiu um nível mais baixo em 12 anos, arrastando o sentimento dos investidores e levando os investidores a reduzir suas participações. No início de 2009, o mercado começou a se recuperar, garantindo ganhos mais que quádruplos nos 10 anos seguintes.
Abordagens Contrarianas
Buffett é um exemplo de investidor contrário que comprou ações de empresas vencidas durante a crise financeira, incluindo o Goldman Sachs Group Inc. (GS) e a General Electric Co. (GE).
Jeff Kleintop, estrategista global de investimentos da Charles Schwab, adota uma abordagem contrária ao investimento em ações, em oposição à abordagem de saída da ETF.
"Um ataque de tubarão pode dar uma grande mordida na carteira de investidores despreparados que não se reequilibram", alertou, conforme citado pelo MarketWatch. O investidor indica que "para ajudar a evitar um ataque de tubarão", deve-se procurar ações internacionais no exterior, reposicionar de um portfólio voltado para crescimento e orientado para valor e reequilibrar de small-caps para large-caps.
É importante observar que essa abordagem, como todas as abordagens de investimento, não garante sucesso. Além disso, no caso de uma recessão global e um mercado em baixa, todos os ativos podem ser atingidos com força. (Para saber mais, veja também: 6 pequenas ações de tecnologia que podem render muito ) .
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