All That Glitters: Os 3 principais ETFs de prata de 2018

Sempre que o mercado experimenta seus cataclismos cíclicos de altos e baixos, investidores desconfiados se voltam para metais preciosos. Embora as ações tenham tido uma ótima corrida recentemente, a incerteza em relação a eventos nacionais e internacionais continua chamando a atenção. Há um bom argumento para diversificar seu portfólio com commodities como a prata, que é muito procurada em diversos setores: eletrônicos de consumo, fabricação de automóveis, energia solar e habitação, para citar alguns. (Para mais detalhes, leia o Guia para iniciantes sobre metais preciosos.)

No entanto, o preço da prata caiu em 2018, refletindo o declínio mais amplo de metais preciosos. Mas o preço da prata ficou um pouco abaixo dos outros metais preciosos este ano e atualmente está sendo negociado a US $ 14, 22 por onça, em 10 de setembro de 2018, queda de mais de 16% em relação aos US $ 17 a onça do ano atrás. Uma mercadoria volátil, sensível aos movimentos do dia-a-dia nos mercados de moedas e ações, na verdade possuir prata é um aborrecimento que muitos investidores preferem evitar.

Felizmente, os fundos negociados em bolsa (ETFs) oferecem uma maneira fácil de ganhar exposição à prata sem possuir a mercadoria real. Existem vários fundos de prata e mineração de prata que fazem um bom trabalho no rastreamento dos ganhos e perdas do metal. Se você estiver interessado em adicionar prata ao seu portfólio, esses três ETFs apoiados em prata são um bom ponto de partida. (Veja informações relacionadas, leia sobre como os investimentos em ouro e prata podem ser seguros.)

Todos os fundos listados estão em baixa no ano de 2018. Como tal, foram selecionados com base no desempenho de longo prazo e nos ativos sob gestão (AUM). Todos os números estavam atualizados em 10 de setembro de 2018.

O iShares Silver Trust (SLV)

• Emissor: BlackRock
• Ativos líquidos: US $ 4, 83 bilhões
• Desempenho em 2017: 5, 82%
• Desempenho no acumulado do ano em 2018: -14, 63%
• Índice de despesa: 0, 50% (taxa do patrocinador)

É importante observar imediatamente que o SLV não é um ETF típico. Como observa o prospecto, "Os ativos do Trust consistem principalmente de prata mantida por um custodiante em nome do Trust", o que significa que o fundo refletirá puramente os movimentos de preço da prata. Os investidores compram ações da prata física mantida pelo trust e o fundo cobra uma taxa anual de 0, 50% do patrocinador para manter a prata. Se você deseja uma exposição pura à prata sem guardar barras de ouro no seu cofre, o SLV é o caminho a seguir.

Atualmente, o fundo detém cerca de 320 milhões de onças de prata em confiança. Os resultados de um ano, três e cinco anos são de -18, 02%, -0, 82% e -9, 59%, respectivamente. (Leia mais sobre como os investidores estão apostando na prata.)

O ETF iShares MSCI Global Silver Miners (SLVP)

• Emissor: BlackRock
• Ativos líquidos: US $ 50, 58 milhões
• Desempenho em 2017: 4.58%
• Desempenho no acumulado do ano em 2018: -22, 02%
• Taxa de despesa: 0, 39%

Este fundo tem como objetivo rastrear o MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, e está intimamente relacionado ao preço da prata. O fundo tem uma visão global, investindo em empresas de mineração em todo o mundo. Atualmente, ocupa posições em 30 empresas na América do Norte e do Sul, Europa, Ásia e Austrália. O fundo é voltado para empresas de mineração de grande capitalização. A Wheaton Precious Metals Corporation (WPM.TO), sediada no Canadá, responde por mais de 21% de suas participações.

O SLVP é um fundo relativamente novo, com data de criação em janeiro de 2012. Seus índices de desempenho em um ano, três anos e cinco anos são de -26, 65%, 12, 18% e -8, 68%, respectivamente. O rácio razoável de despesas do fundo, especialmente para um fundo específico do setor, também o torna atraente. (Leia mais sobre as cinco principais empresas de mineração de prata do mundo.)

ETF Global X Silver Miners (SIL)

• Emissor: Global X
• Ativos líquidos: US $ 346, 4 milhões
• Desempenho em 2017: 1, 67%
• Desempenho no acumulado do ano em 2018: -24, 42%
• Taxa de despesa: 0, 65%

Para uma visão diferente da prata, este ETF rastreia um índice de empresas globais de mineração de prata. É definitivamente o jogador dominante no espaço, com exponencialmente mais na AUM do que seus concorrentes. Com volumes diários médios de aproximadamente US $ 2, 74 milhões, a SIL tem liquidez para tranquilizar os investidores que desejam entrar neste mercado relativamente volátil. No entanto, as despesas também são maiores do que os ETFs de prata retos. Atualmente, existem 23 ações no portfólio do fundo.

Os desempenhos de um ano, três e cinco anos do fundo refletem as tendências em prata e atingem -29, 56%, 7, 93% e -10, 92%, respectivamente.