5 Estratégias de crescimento para consultores financeiros

Os consultores financeiros podem estar ocupados ajudando os clientes a atingir suas metas financeiras de longo prazo no dia a dia, mas planejar o futuro da empresa também é uma maneira importante de garantir o sucesso a longo prazo. Sem um planejamento adequado, os consultores financeiros podem ficar presos à rotina diária, o que dificulta o aumento da receita e a expansão dos negócios ao longo do tempo. Sem crescimento, os clientes antigos que se destacam não são substituídos e os negócios são perdidos para os concorrentes.

Estas são as cinco principais estratégias de crescimento que você pode usar para ajudar a garantir um futuro de sucesso para sua empresa de consultoria financeira.

Principais Takeaways

• Como qualquer empresa, um consultor financeiro precisa continuar crescendo sua base de clientes para ficar à frente.
• Sem crescimento, os consultores também podem cair na rotina e perder a paixão pelo trabalho.
• Aqui, descrevemos cinco estratégias inteligentes que se concentram no crescimento para garantir o sucesso a longo prazo.

1. Esculpir um nicho

Muitas empresas de consultoria financeira fornecem uma ampla gama de serviços a seus clientes, a fim de atender ao maior mercado possível. Embora essa estratégia seja eficaz para transformar praticamente qualquer um em um cliente em potencial, você está competindo com todas as outras empresas de consultoria financeira do mercado com muito pouca diferenciação.

Tornar-se um especialista em um nicho de mercado - como atender atletas aposentados ou a comunidade tecnológica - costuma ser uma abordagem melhor. Ao desenvolver a experiência no domínio em um pequeno nicho, você pode se diferenciar mais facilmente dos outros, enfrentar menos concorrência, obter maior lealdade e potencialmente justificar taxas mais altas.

2. Crie ótimos relacionamentos com os clientes

As referências de clientes existentes são uma das melhores maneiras de os consultores financeiros aumentarem os negócios, mas a maioria das empresas está satisfeita em fornecer serviços padrão e aguardar reativamente quaisquer referências. Com o tempo, esses comportamentos podem levar a todos os tipos de concorrência que canibalizam sua base de clientes.

Indo além das expectativas, é mais provável que seus clientes se tornem embaixadores da marca em sua empresa e ofereçam apresentações não solicitadas. De acordo com vários estudos, a maioria das pessoas confia em referências de pessoas que elas conhecem, o que significa que as referências podem ser uma ótima maneira de criar uma base de clientes.

3. Não comprometa o preço

O preço é um problema controverso ao executar praticamente qualquer tipo de negócio, principalmente empresas onde os clientes têm muitas opções. No setor financeiro, muitos consultores estão preocupados em aumentar os preços para clientes de longo prazo, apesar de adicionar novos serviços ao longo do tempo que justifiquem esses preços mais altos.

Ao identificar claramente como você está ajudando os clientes a atingir suas metas de longo prazo, a compra de preços se torna mais difícil de quantificar e há menos reação negativa dos clientes ao aumentar os preços. A chave é destacar as maneiras pelas quais sua empresa vai além dos serviços típicos e obtém maior valor a longo prazo para os clientes.

4. Amplie a marca da empresa

Muitos consultores financeiros que trabalham com empresas menores tendem a ter regras bastante relaxadas em torno da marca.

Por exemplo, um consultor financeiro com um perfil desatualizado do LinkedIn pode estar enviando a mensagem errada aos clientes ao não indicar que está trabalhando com uma determinada empresa de consultoria financeira.

Ao manter sites, perfis de mídia social e outras partes de sua presença digital atualizados e consistentes, os clientes podem ter mais confiança na empresa de consultoria financeira, em seus funcionários e parceiros. Manter um blog informativo ou postar conteúdo educacional em canais de mídia como o YouTube também pode ajudar a aumentar o público e o conhecimento da marca ao longo do tempo.

5. Desenvolver uma rede única e leal

Muitas empresas de consultoria financeira fornecem serviços padronizados com muito pouca diferenciação das outras da indústria. Enquanto as saídas dos clientes para jantar ou degustar vinhos oferecem ótimas oportunidades de networking, há muitas maneiras pelas quais as empresas de consultoria financeira podem ir além.

Ao limitar os clientes e evitar eventos grandes e impessoais, os consultores financeiros podem evitar ocasiões em que as pessoas se sentem forçadas a se relacionar. Os consultores financeiros também devem ter certeza de que pelo menos um quarto dos participantes é um forte defensor que provavelmente conversará com a empresa sobre possíveis clientes que foram convidados.

A linha inferior

As empresas de consultoria financeira enfrentam muita concorrência, o que torna importante se concentrar no crescimento da sua base de clientes. Ao manter essas dicas em mente, os consultores financeiros podem garantir o sucesso a longo prazo de suas empresas.