Principais 4 ETFs de ações de mercados emergentes em outubro de 2018

Os ETFs de ações de mercados emergentes oferecem uma categoria atraente para investidores em crescimento ou investidores que buscam expandir seus horizontes de investimento com a adição de investimentos internacionais. A categoria é um dos três grandes grupos geográficos que divide investimentos em todo o mundo. O universo acionário dos mercados emergentes geralmente inclui ações de mercados emergentes de 25 dos países emergentes do mundo. Esses países relatam riscos e retornos potenciais mais altos do que os mercados desenvolvidos, mas riscos mais baixos em comparação aos mercados de fronteira.

O investimento em ações de mercados emergentes é geralmente caracterizado por índices passivos, como o MSCI Emerging Markets Index e o S&P Emerging Markets Broad Market Index, que são utilizados pelas empresas de fundos para fundos de replicação de índices que oferecem ampla exposição ao mercado. No entanto, com 25 países, essa categoria cria um amplo universo para investidores e cada país oferece suas próprias vantagens.

Para investidores que procuram adicionar mercados emergentes ao seu portfólio, os ETFs podem ser uma ótima alternativa para a seleção de ações individuais. Abaixo, fornecemos quatro dos principais fundos para investidores que buscam exposição aos melhores investimentos que a categoria oferece. Os fundos foram escolhidos com base no retorno total de desempenho em um ano até 18 de outubro de 2018.

Os mercados emergentes diários da Direxion MSCI têm ações 3X (EDZ)

• Emissor: Direxion
• Ativos sob gestão (AUM): US $ 97, 6 milhões
• Desempenho em 1 ano: 20, 17%
• Relação de despesa: 1, 12%
• Preço: $ 65.07

O Direxion Daily MSCI Emerging Markets possui 3X de ações ETF (EDZ) é o inverso de sua contrapartida o Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF. A Direxion é líder de mercado em ETFs alavancados e a EDZ oferece uma opção para investidores que procuram mercados emergentes curtos. A EDZ assume a posição de baixa nos mercados emergentes, permitindo que os investidores obtenham três vezes o retorno de vender os títulos subjacentes no MSCI Emerging Markets Index com alavancagem. Os investidores devem ter em mente que o investimento alavancado pode adicionar riscos adicionais. Este fundo também busca retornos diários que podem ser ótimos para os negociadores de curto prazo e prometem apenas três vezes o retorno da venda dos títulos subjacentes por um único dia.

O Fundo busca três vezes o desempenho curto do índice MSCI Emerging Markets Index. Portanto, ele usa uma estratégia de replicação curta de índice juntamente com o investimento alavancado para alcançar os resultados desejados. No período de um ano até 18 de outubro de 2018, a EDZ é a principal executora da categoria de ETF para mercados emergentes, com um retorno total de 20, 17%.

Mercados Emergentes ProShares UltraShort MSCI (EEV)

• Emissor: ProShares
• AUM: US $ 27, 4 milhões
• Desempenho em 1 ano: 15, 28%
• Taxa de despesa: 0, 95%
• Preço: $ 54.26

O ETF ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) é um ETF que oferece 2X o desempenho secundário do índice MSCI Emerging Markets. O ProShares é outro líder de mercado em ETFs alavancados. Ele fornece uma variedade de opções longas e curtas em uma ampla variedade de índices de mercado.

O EEV tem um retorno de um ano de 15, 28%. Ele usa uma estratégia curta de replicação de índice com alavancagem para obter retornos que correspondem ao MSCI Emerging Markets Index (-200%).

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM)

• Emissor: ProShares
• Ativos sob gestão: US $ 253, 1 milhões
• Desempenho em 1 ano: 9, 87%
• Taxa de despesa: 0, 95%
• Preço: $ 20.84

Em linha com o desempenho superior do lado curto nos mercados emergentes no ano passado, este fundo alavancado do lado ProShares também está no topo da lista de desempenho. Ele usa uma estratégia curta padrão que também envolve replicação. A ETF procura corresponder aos retornos inversos do MSCI Emerging Markets Index (-100%).

Dos mercados emergentes, ETFs de lado curto, é um dos mais populares em termos de AUM, com US $ 253, 1 milhões em ativos investidos. O EUM oferece o menor risco de ETF de mercados emergentes curtos. Geralmente, pode ser considerado um dos investimentos mais seguros para investidores que buscam lucrar com uma desaceleração das ações de mercados emergentes.

Legg Mason Mercados Emergentes ETF de baixa volatilidade e alto dividendo (LVHE)

• Emissor: Legg Mason
• Ativos sob gestão: US $ 6, 3 milhões
• Desempenho em 1 ano: 5, 22%
• Relação de despesa: 0, 51%
• Preço: $ 26.46

O ETF Legg Mason Emerging Markets Low Volatility High Dividend (LVHE) é o quarto melhor desempenho classificado por retornos totais de um ano. A ETF tem um retorno de um ano de 5, 22%. Este ETF traz à tona o forte desempenho de baixa volatilidade e altos estoques de dividendos em períodos de queda no desempenho das ações nos mercados emergentes. Em todo o mundo, baixa volatilidade, ações com altos dividendos são geralmente consideradas alguns dos melhores investimentos de valor a longo prazo do mercado. Assim, o desempenho superior mostra que esse bolso do mercado está se mantendo como uma liquidação de ações de mercados emergentes.

LVHE negocia em aproximadamente US $ 27. Tem uma baixa taxa de despesa anual de 51 pontos base. A ETF procura rastrear as participações e o retorno do Índice de Dividendos Baixos de Baixa Volatilidade e Mercados Emergentes da QS. O Índice foi criado e é patrocinado pela QS Investors, LLC. As principais participações no Índice e o ETF correspondente incluem: Walmart De Mexico 2, 96%, China Mobile Ltd 2, 80%, Public Bank 2, 79% e Emirates Telecom Group 2, 75%.

A linha inferior

Os retornos nos mercados emergentes no ano passado foram obtidos no lado curto, mas a baixa volatilidade e os altos estoques de dividendos também foram positivos. Os quatro fundos aqui representam os principais retornos totais em um ano, incluindo dividendos com retornos caindo substancialmente após a LVHE.

Nos mercados emergentes, as quedas nas ações chinesas tiveram um grande impacto nos retornos de um ano para a categoria de mercados emergentes em geral. Em outubro de 2018, o principal índice de Xangai da China tem um retorno de -24% em um ano. Os estoques foram afetados pela guerra comercial global e por várias dinâmicas em mudança no país. Os investidores interessados ​​nos mercados emergentes devem acompanhar a China, pois seu desempenho, juntamente com os outros países líderes do BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), muitas vezes tendem a ser um guia para a direção da categoria.