Timberland Investment
Os investidores que desejam diversificar seu portfólio de ações e produtos de renda fixa podem investir em madeira. Existem milhões de acres de bosques nos EUA pertencentes a fundos de pensão, fundos de caridade, investidores individuais e universidades. Os investidores podem comprar madeira através de uma variedade de veículos de investimento que têm participação na madeira.
Os instrumentos de investimento da Timberland são usados principalmente por grandes investidores institucionais, como fundos de pensão públicos e privados, nos quais os dois principais ativos subjacentes são fazendas de árvores e florestas naturais gerenciadas.
Como investir em um investimento da Timberland
Os investidores podem se posicionar na madeira investindo em ETFs (fundos negociados em bolsa), que são compostos por muitas empresas que possuem florestas e produzem produtos relacionados à madeira. Além disso, os investidores podem investir em REITs (fundos de investimento imobiliário) que contêm um proprietário de terras florestais e produzem produtos relacionados à madeira.
Lucrando com a Timberland
Existem algumas maneiras pelas quais os investidores podem obter uma taxa de retorno de um investimento em madeira.
Crescimento Biológico
Crescimento biológico significa que, à medida que as árvores crescem, elas aumentam em peso e densidade. À medida que o crescimento biológico aumenta o volume, as árvores se tornam mais valiosas por tonelada.
Crescimento do valor do produto
O movimento de classe de produto ascendente ocorre quando as árvores crescem e amadurecem com o tempo, aumentando o número de pedidos de madeira. Por exemplo, as árvores que são usadas para fazer papel normalmente levam mais de dez anos para crescer antes de poderem ser usadas para produtos de papel.
Apreciação da terra
A valorização da terra pode ocorrer se a madeira estiver localizada em imóveis valiosos. Por exemplo, se a área florestal estiver localizada perto de uma área povoada, a terra poderá ser convertida em um campo de golfe ou shopping após a colheita da madeira.
Apreciação de preço
A valorização do preço da madeira pode ocorrer à medida que a demanda por moradias aumenta. A madeira macia é normalmente usada em construções de casas. Como resultado, uma economia expansionista e um mercado imobiliário podem levar a aumentos na madeira, uma vez que a demanda seria alta por madeira macia.
O crescimento constante é uma das razões pelas quais a madeira é usada para diversificar uma carteira e como um hedge de inflação.
Outros benefícios de um investimento em madeira
Os benefícios dos investimentos em madeira surgem da tendência para os investimentos tenderem a aumentar a longo prazo e não sofrerem correções do mercado de ações que podem afetar outros instrumentos de investimento, como ações e títulos. O crescimento constante é uma das razões pelas quais a madeira é usada para diversificar uma carteira e como um hedge de inflação.
À medida que os preços na economia aumentam, o retorno dos estoques geralmente é reduzido. Como a madeira aumenta com o tempo, o investimento permite que um portfólio se beneficie da inflação nos preços da madeira.
Riscos de um investimento na Timberland
Os investimentos da Timberland não são investimentos perfeitos, o que significa que são vulneráveis a riscos, que podem incluir:
- Altos preços de compra que podem diminuir os retornos ao longo do tempo, se o investimento em madeira foi supervalorizado inicialmente.
- Desastres naturais podem destruir as áreas florestais corroendo um investimento.
- A desaceleração do mercado imobiliário pode prejudicar a demanda por madeira, resultando em preços mais baixos.
Principais Takeaways
- Os grandes investidores institucionais, como fundos de pensão públicos e privados, usam principalmente instrumentos de investimento florestal.
- Os ETFs de madeira (fundos negociados em bolsa) são compostos por muitas empresas que possuem florestas e produzem produtos relacionados à madeira.
- Existem várias maneiras pelas quais os investidores podem obter uma taxa de retorno de um investimento em madeira, incluindo crescimento biológico e valorização do preço e da terra.
- A Guggenheim Timber (CUT) é uma ETF que consiste em mais de duas dúzias de empresas que produzem produtos de madeira ou possuem florestas.
Exemplos do mundo real de investimentos da Timberland
Como afirmado anteriormente, existem várias maneiras de investir em madeira, além de comprar a terra como investidor individual. Alguns desses veículos de investimento incluem:
A Guggenheim Timber (CUT) é uma ETF que consiste em mais de duas dúzias de empresas que produzem produtos de madeira ou possuem florestas. O rendimento de dividendos deste fundo global de madeira é geralmente superior a 3% ao ano.
O ETF (WOOD) do Índice Global de Madeiras e Florestas da iShares S&P acompanha o Índice Global de Madeiras e Florestais da S&P e normalmente produz um dividendo de mais de 2, 5%.
A Weyerhaeuser Company (WY) é uma REIT que investe em áreas florestais para fabricar, vender e distribuir produtos florestais. A Weyerhaeuser Co. é um dos maiores proprietários de florestas no mundo.
É importante observar que um REIT normalmente terá mais volatilidade ou flutuações de preço, uma vez que investe em uma empresa em comparação com um ETF de madeira, que é mais diversificado. No entanto, os retornos também podem ser diferentes para cada um dos investimentos descritos acima. Como sempre, qualquer investimento florestal deve fazer parte de um portfólio bem equilibrado de investimentos.
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