Russell 3000 Index
O Russell 3000 Index é um índice de ações ponderado por capitalização de mercado mantido pelo FTSE Russell que fornece exposição a todo o mercado de ações dos EUA. O índice acompanha o desempenho das 3.000 maiores ações negociadas nos EUA, que representam cerca de 98% de todos os valores mobiliários incorporados nos EUA.
Compreendendo o índice Russell 3000
O Russell 3000 Index serve como um alicerce para uma ampla gama de produtos financeiros, incluindo o Russell 1000 de grande capital e o índice Russell 2000 de pequena capitalização. As 1.000 maiores ações indexadas no Russell 3000 constituem o Russell 1000, enquanto o Russell 2000 é um subconjunto dos menores componentes de 2000. Ao contrário de outros fundos, o Russell 3000 não tenta superar um benchmark ou assumir uma posição defensiva quando os mercados parecem supervalorizados; em vez disso, emprega uma estratégia totalmente passiva.
Principais Takeaways
- O Russell 3000 Index é um índice de ações ponderado por capitalização de mercado.
- O índice acompanha o desempenho das 3.000 maiores ações negociadas nos EUA, que representam cerca de 98% de todos os valores mobiliários incorporados nos EUA.
- O Russell 3000 Index serve como base para uma ampla gama de índices de mercado, como o Russell 1000 de grande capital e o índice Russell 2000 de minúscula.
- As ações de grande capitalização direcionam a maior parte do desempenho do índice, enquanto os retornos de outros segmentos são negligenciados.
As ações do índice Russell 3000 são reconstituídas uma vez por ano na última sexta-feira de junho. No momento, todos os títulos elegíveis são classificados por sua capitalização de mercado atual. Isso garante que as empresas em crescimento ou encolhimento sejam representadas com precisão no índice geral. A qualquer momento, se uma segurança não for mais elegível para associação, uma substituição será nomeada na próxima reconstituição agendada. Assim, o número de títulos no índice varia de acordo com ações corporativas, como fusões, aquisições ou abertura de capital.
Uma parcela significativa do índice subjacente é representada por títulos nos setores financeiro, discricionário do consumidor, assistência médica e tecnologia. A ponderação da tecnologia no índice aumentou constantemente na última década, à medida que muitas empresas adotam uma economia cada vez mais focada em tecnologia. Com certeza, as maiores participações são compostas por gigantes da tecnologia como Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). Hoje, a capitalização de mercado média das ações no índice é de US $ 161 bilhões, devido à recuperação prolongada do mercado de ações.
Uma parcela significativa do Russell 3000 compreende títulos nos setores financeiro, discricionário do consumidor, assistência médica e tecnologia.
Limitações do índice Russell 3000
Muitos investidores costumam cometer o erro de comprar o Russell 3000 como uma maneira de garantir uma mistura diversificada de ações de grande, médio e pequeno porte. No entanto, a verdade é que as ações de grande capitalização dirigem a maior parte do desempenho do índice, enquanto os retornos de outros segmentos são negligenciados. Como resultado, o desempenho do Russell 3000 geralmente exibe uma alta correlação com o S&P 500 e não captura efetivamente o mercado de ações total. Uma maneira mais eficaz de construir um portfólio diversificado é investir em vários fundos em várias categorias, como ações domésticas, títulos estrangeiros e instrumentos de renda.
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