Núcleo Holding
As participações principais são os investimentos centrais - ou às vezes a única parte - de um portfólio de longo prazo. É essencial que as holdings tenham um histórico de serviço confiável e retornos consistentes. Uma estratégia comum é manter um ativo que rastreia o mercado geral por um horizonte de tempo estendido, como um fundo de índice S&P 500, e aumentá-lo com ações específicas ou fundos negociados em bolsa (ETF) para uma oportunidade de obter melhores retornos ajustados ao risco . Os investimentos secundários são chamados de participações satélites ou não essenciais, o que significa que eles se concentram em áreas do mercado prontas para superar o desempenho, como estoques em crescimento ou setores específicos. Uma participação central ponderada fornece aos investidores a flexibilidade de assumir riscos em investimentos em outras áreas do portfólio.
BREAKING Core Holding
As participações principais em um portfólio bem diversificado tendem a superar um portfólio consistindo inteiramente de ações em crescimento. A maioria das pesquisas empíricas descobriu que os selecionadores de ações têm desempenho muito pior do que um portfólio diversificado de fundos de índice e setor. O portfólio de holdings principais se beneficia de um crescimento estável nos setores seguros e de oportunidades de crescimento em investimentos não essenciais. Essa estratégia também cria um portfólio fácil de monitorar e reequilibrar, pois contém apenas alguns investimentos. Além disso, os investidores podem esperar menor volatilidade e rebaixamentos do que um portfólio gerenciado ativamente. Isso ajudará a limitar o efeito negativo de impostos e comissões de negociação nos retornos.
Existem várias maneiras de identificar os principais ativos de um portfólio. Se, por exemplo, um investidor comprar e deter ações ou fundos de primeira linha, isso seria considerado o núcleo do investidor. As participações principais geralmente consistem em fundos de índice como o Dow 30 e o S&P 500, mas algumas ações individuais podem ancorar o desempenho de longo prazo de um portfólio. Esses nomes podem incluir Apple (AAPL), Amazon (AMZN) e Google (GOOGL). Cada empresa teve um bom desempenho na última década e deve permanecer competitiva nos próximos anos.
Atributos comuns das participações principais
Os investidores vêem as participações principais como um instrumento crítico no desempenho a longo prazo de seu portfólio. Portanto, os ativos considerados uma participação principal devem compartilhar algumas características. Por um lado, eles devem ter um histórico de redistribuição de lucros excedentes aos acionistas por meio de recompras ou pagamentos de dividendos. Isso significa que a empresa registra um crescimento consistente dos lucros a cada trimestre que passa. Outros aspectos a serem considerados incluem alta participação de mercado, forte reconhecimento da marca e oportunidades de crescimento futuro. Quando as empresas introduzem novos produtos ou se expandem para novos mercados, isso geralmente leva a um potencial de crescimento maior e a um retorno maior das ações.
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