3 ETFs com uma grande alocação para o Walmart Stock

Quando os investidores pensam em uma empresa multinacional de comércio eletrônico, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) é o nome que geralmente vem à mente. A empresa, que foi aberta inicialmente como livraria on-line, está na vanguarda do comércio on-line há quase duas décadas. Portanto, o tradicional varejista de desconto físico Walmart Inc. (NYSE: WMT) virou cabeça quando relatou que suas vendas on-line aumentaram 40% no segundo trimestre de 2018, ao mesmo tempo em que reiteravam as expectativas de um aumento de 40% no e-commerce. vendas de comércio para o ano inteiro.

Para aumentar suas vendas on-line, o Walmart melhorou o design do seu site, empurrou para os mercados internacionais comprando Flipkart, o maior site de comércio eletrônico da Índia, e adicionou opções adicionais de envio para tornar a compra on-line mais conveniente para os compradores. Marc Lore, chefe do negócio de comércio eletrônico do Walmart nos EUA, disse que as marcas estão mais interessadas em vender no Walmart.com agora que o site é mais fácil para os compradores navegar e tem detalhes localizados, de acordo com um artigo da CNBC. (Para saber mais, veja também: Walmart compra 77% de participação na Flipkart por US $ 16 bilhões .)

As crescentes vendas online do Walmart mostram que o investimento da empresa em reforçar sua presença online para competir com a Amazon está pagando dividendos. O preço das ações da gigante do varejo também parece otimista do ponto de vista da análise técnica. Ele partiu de um padrão arredondado no gráfico inferior e fechou bem acima da média móvel de 200 dias em 16 de agosto de 2018 - o dia em que a empresa divulgou seus ganhos. Os investidores que desejam se expor ao Walmart devem adicionar um desses três fundos negociados em bolsa (ETFs) ao seu portfólio. (Veja também: Por que a maior ameaça da Amazon pode ser o Walmart )

ETF de varejo VanEck Vectors (NYSEARCA: RTH)

O ETF VanEck Vectors Retail procura acompanhar o desempenho do MVIS US Listed Retail 25 Index. Para isso, o fundo, criado em 2011, investe a maioria de seus ativos em valores mobiliários que compõem o índice subjacente. Isso inclui as 25 maiores ações listadas nos EUA que geram pelo menos 50% de sua receita do varejo. Embora a Amazon comande a maior parte da exposição em 20, 78%, o Walmart ainda é responsável por 9, 17% da carteira do fundo.

O ETF VanEck Vectors Retail paga um dividendo de 1, 39% e possui ativos sob gestão (AUM) de US $ 94, 94 milhões. O índice de despesas do fundo de 0, 35% é inferior à média da categoria de 0, 53%. Em agosto de 2018, o RTH retornou 14, 81% nos últimos cinco anos e 11, 38% nos últimos três anos. No acumulado do ano (YTD), o fundo se beneficiou de gastos robustos dos consumidores, retornando impressionantes 12, 75%. Isso se compara ao retorno do mercado mais amplo (S&P 500) de 6, 6% no mesmo período. (Veja também: Os 4 principais acionistas do Walmart .)

ETF Fidelity MSCI Consumer Staples (NYSEARCA: FSTA)

Lançado em 2013, o ETF Fidelity MSCI Consumer Staples visa fornecer retornos semelhantes ao MSCI USA IMI Consumer Staples Index. O fundo faz isso investindo no mínimo 80% de seus ativos em valores mobiliários constituintes do índice rastreado. O fundo possui ações no setor de bens básicos dos EUA, com o Walmart representando 7, 96% do portfólio da ETF. Outras participações de destaque incluem a Procter & Gamble Company (NYSE: PG), com 11, 49%, e a gigante da bebida The Coca-Cola Company (NYSE: KO), e a PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP), com 10, 2% e 8, 83%, respectivamente.

O ETF Fidelity MSCI Consumer Staples possui US $ 286, 11 milhões em ativos líquidos e cobra aos investidores uma baixa taxa de administração anual de apenas 0, 08%. Esse fundo acima da média com classificação de risco apresentou desempenho inferior ao RTH. O FSTA tem um retorno anualizado de três anos de 4, 92% e um decepcionante retorno acumulado no ano de -4, 28% em agosto de 2018. Um rendimento de dividendos de 2, 71% ajuda a compensar o desempenho sem brilho do fundo. (Veja também: O estoque do Walmart pode ser configurado para grandes manifestações .)

ETF Vanguard Consumer Staples (NYSEARCA: VDC)

O ETF Vanguard Consumer Staples, formado em 2004, foi projetado para replicar os retornos do MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. O fundo consegue isso investindo a maioria de seus ativos em valores mobiliários que compõem o índice de referência, a saber, ações dos EUA no setor de bens de consumo. O Walmart reivindica a quinta maior alocação na cesta de ações da ETF, com um peso de 6, 98%. O portfólio da VDC é altamente pesado, com suas 10 principais holdings com um peso acumulado de 63, 2%. No total, o fundo possui 94 ações.

O ETF da Vanguard Consumer Staples cobra uma taxa de gerenciamento de 0, 1% e possui uma base substancial de ativos de US $ 4, 5 bilhões. Também paga um dividendo de 2, 58%. A VDC apresenta retornos anualizados de cinco e três anos de 8, 21% e 5, 04%, respectivamente, a partir de agosto de 2018. No acumulado do ano, o fundo retornou -3, 63%. ( Os quatro Rs do investimento no varejo .)