Estratégia 100% de ações
Uma estratégia de 100% de ações é uma estratégia comumente adotada por fundos comuns, como um fundo mútuo, que aloca todo o dinheiro investível apenas em ações. Somente os títulos patrimoniais são considerados para investimento, sejam ações listadas, ações de balcão ou ações de private equity.
Principais Takeaways
- Uma estratégia de 100% de ações é uma estratégia comumente adotada por fundos comuns, como um fundo mútuo, que aloca todo o dinheiro investível apenas em ações.
- Na categoria estratégia de capital 100%, o investidor encontrará uma ampla variedade de subclasses para escolher, incluindo aquelas que se concentram em uma ou uma combinação das seguintes opções: valorização do capital, crescimento agressivo, crescimento, valor, capitalização, e renda.
Entendendo a Estratégia 100% de Ações
Estratégias de ações de 100% representam fundos que escolhem apenas investimentos de um universo acionário. Geralmente, muito poucos fundos seriam capazes de implantar todo o capital em investimentos no mercado de ações sem deter algum dinheiro e equivalentes a dinheiro para transações e atividades operacionais. Estratégias de capital 100%, no entanto, ainda são muito prevalentes no mercado e abrangem uma grande maioria de ofertas.
A maioria das estratégias de capital de 100% terá um objetivo de investimento declarando que o fundo investirá pelo menos 80% em ações. O limite de 80% é uma formalidade usada na documentação de registro para a maioria dos fundos de ações no mercado, com muitos fundos sendo implantados entre 90% e 100% em ações. Na categoria 100% de participação acionária, muitos investidores buscarão fundos que não integram instrumentos de maior risco, como derivativos, ou estratégias mais arriscadas, como venda a descoberto, para uma abordagem tradicional e mais focada no investimento em ações.
As ações são geralmente consideradas a classe de ativos mais arriscada em relação a outras alternativas líderes, como títulos e caixa. Um portfólio bem diversificado de todas as ações pode proteger contra o risco individual da empresa, ou mesmo o setor, mas ainda existem riscos de mercado que podem afetar a classe de ativos das ações. Portanto, riscos sistêmicos e idiossincráticos são considerações importantes para investidores de ações agressivos.
Na categoria estratégia de capital 100%, o investidor encontrará uma ampla variedade de subclasses para escolher, incluindo aquelas que se concentram em uma ou uma combinação das seguintes opções: valorização do capital, crescimento agressivo, crescimento, valor, capitalização e renda . A seguir, são apresentadas algumas das características que os investidores podem esperar de algumas das mais importantes estratégias de capital 100%.
Crescimento
Investimento em crescimento é um estilo usado por muitos investidores agressivos em ações que se sentem confortáveis com investimentos de maior risco e procuram tirar vantagem de empresas em crescimento. O Russell 3000 Growth Index é um amplo índice de mercado que ajuda a representar a categoria de crescimento. As empresas em crescimento oferecem tecnologias emergentes, novas inovações ou uma vantagem significativa do setor que lhes oferece expectativas acima da média para o crescimento de receitas e ganhos.
Valor
Os estoques de valor são geralmente conhecidos como ativos principais de longo prazo para o portfólio de um investidor. Esses fundos de ações se basearão em análises fundamentais para identificar ações subvalorizadas em comparação com seu valor fundamental. As métricas de investimento para investimento de valor geralmente incluem preço-lucro, preço-livro e fluxo de caixa livre. (Veja também: Os 5 principais ETFs de valor de 2018. )
Renda
O investimento em renda também é uma categoria superior para as principais participações de longo prazo em um portfólio. Os fundos de renda investirão em ações com foco na renda atual. A receita de investimentos em ações é focada principalmente em empresas maduras que pagam taxas de dividendos estáveis. Na categoria de renda, os fundos de investimento imobiliário (REITs) e as parcerias limitadas (MLPs) são duas categorias de ações negociadas publicamente com estruturas de incorporação únicas que exigem que paguem altos níveis de renda aos investidores em ações. (Veja também: Os quatro principais ETFs de dividendos para 2018. )
Capitalização
A capitalização é uma estratégia de investimento popular para todas as carteiras de ações. Geralmente, a capitalização é dividida em letras maiúsculas, minúsculas e minúsculas. As empresas de grande capitalização podem oferecer os menores riscos com negócios estabelecidos e ganhos constantes que pagam dividendos. As empresas de pequena capitalização geralmente são consideradas de maior risco, uma vez que estão tipicamente nos estágios iniciais do ciclo de negócios. (Veja também: Os 4 principais ETFs de letras grandes para 2018 e os 3 principais ETFs de letras grandes para 2018 )
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