Principais ETFs de produtos básicos para consumidores em 2018

As empresas de consumo básico, incluindo aquelas voltadas para produtos domésticos, alimentos, bebidas e serviços relacionados, enfrentaram perspectivas difíceis ao longo de 2018. As disputas comerciais entre os EUA e a China ameaçaram aumentar os preços, pressionando os produtores, aumentando a concorrência, os lucros e as turbulências geopolíticas. abalou o mercado em geral. Por outro lado, o setor de produtos básicos para consumidores é frequentemente visto como robusto, mesmo em tempos de volatilidade, uma vez que é composto por empresas que oferecem bens e serviços considerados essenciais. Isso foi suficiente para dar a algumas empresas consumidoras básicas uma vantagem geral, principalmente porque outros setores caíram no final do ano.

Dezenas de fundos negociados em bolsa (ETFs) rastreiam o setor de consumo básico de uma maneira ou de outra. Esses fundos oferecem aos investidores acesso fácil a uma ampla amostra do setor. Assim, quando o setor de produtos básicos para consumo apresenta bom desempenho, essas ETFs geralmente refletem isso. Embora tenha sido um ano difícil para os ETFs de consumo geral, havia um punhado de fundos que conseguiram não apenas vencer o mercado geral em 2018, mas também gerar retornos positivos.

Abaixo, examinaremos mais de perto os cinco principais ETFs de consumo básico em termos de desempenho geral para 2018. Compararemos esses fundos com o Índice de Setor Selecionado de Consumidor como referência, que obteve retornos médios de -10, 2%.

1. ETF ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK)

Retorna para 2018: + 31, 3%

2. Declínio ProShares do ETF da loja de varejo (EMTY)

Retorna para 2018: + 9, 4%

3. ETF temático Global X Saúde e Bem-Estar (BFIT)

Retorna para 2018: + 5, 4%

4. ProShares Long Online / Short Stores ETF (CLIX)

Retorna para 2018: + 4, 7%

5. ETF de Momentum para Consumidores da Invesco DWA (PSL)

Retorna para 2018: + 1, 5%

ETF ProShares UltraShort Consumer Goods

O ETF básico de consumo com melhor desempenho para 2018 também é o único fundo a oferecer exposição inversa alavancada ao setor. O ETF ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) oferece -2x exposição ao Dow Jones US Consumer Goods Index. Esse fundo inclina-se fortemente para alimentos e tabaco. Também é altamente ilíquido, dificultando o comércio. Além disso, o fundo foi projetado para ser usado para fins de negociação tática; por ser composto diariamente, tende a ver seus resultados distorcidos quando realizados por períodos superiores a um único dia. Assim, é improvável que qualquer investidor detenha a SZK durante o ano inteiro, embora o fundo tenha retornado mais de 31% nesse período.

O SZK foi lançado em janeiro de 2007 e possui uma taxa de despesa de 0, 95%. Possui apenas US $ 2, 82 milhões em ativos sob gestão, tornando-o um fundo muito pequeno.

Declínio ProShares do ETF da loja de varejo

O segundo lugar com um desempenho geral de cerca de 9, 4% em 2018 é o declínio de ProShares do ETF da loja de varejo (EMTY). O EMTY oferece uma aposta contra o setor de varejo dos EUA. Ele tem como alvo uma exposição diária de -1x a empresas de varejo com sede nos EUA e que recebem pelo menos três quartos de sua receita de vendas nas lojas. Essencialmente, o ETF aposta contra lojas físicas a favor de compras on-line. Todas as ações de componentes da carteira do EMTY são ponderadas igualmente e o fundo é reequilibrado trimestralmente. Ainda assim, ele foi projetado para ser uma ferramenta de negociação de curto prazo.

O EMTY foi lançado em novembro de 2017 e possui uma taxa de despesa de 0, 65%. Possui US $ 5, 18 milhões em sua base de ativos.

ETF temático Global X Saúde e Bem-Estar

O ETF Global X Saúde e Bem-Estar (BFIT) concentra-se em empresas que atendem à sua definição de saúde e bem-estar. As empresas variam de tamanho pequeno a grande, e todas são baseadas em países desenvolvidos. Um critério crucial para a seleção no índice BFIT é o foco na receita derivada de objetivos relacionados à boa saúde física. Isso significa que o BFIT tende a atingir empresas nas subcategorias de nutrição, fitness, vestuário e perda de peso. O BFIT retornou cerca de 5, 4% para o total de 2018.

O BFIT foi lançado em maio de 2016 e possui uma taxa de despesa de 0, 50%. Possui cerca de US $ 11, 6 milhões em ativos sob gestão.

ProShares Long Online / Short Stores ETF

O quarto ETF da lista dos fundos de consumo de melhor desempenho opera sob uma estratégia incomum. O ETF ProShares Long Online / Short Stores (CLIX) rastreia um índice de posições longas e curtas em valores mobiliários listados nos EUA. Assim como o EMTY, o CLIX assume que as compras on-line acabarão por significar o fim do espaço de varejo físico. Com isso em mente, o CLIX oferece exposição 100% longa a empresas de varejo on-line e 50% exposição curta a lojas tradicionais de tijolo e argamassa. Essa estratégia valeu a pena para o CLIX em 2018, uma vez que o fundo gerou cerca de 4, 7% de retorno geral.

O CLIX foi lançado em novembro de 2017 e possui uma taxa de despesa de 0, 65%. O fundo possui cerca de US $ 42, 7 milhões em ativos sob gestão.

ETF do Momentum para consumidores da Invesco DWA

Com retornos de cerca de 1, 5% para 2018, a ETF final da nossa lista é a ETF Invesco DWA Consumer Staples Momentum (PSL). Este fundo segue um índice de empresas cíclicas de consumo com sede nos EUA. As empresas são selecionadas e atribuídas peso relativo de acordo com o momento do preço. O resultado do mecanismo de seleção é que o PSL se concentra principalmente nas empresas de pequeno e médio porte, e o fundo sofre ocasionalmente de falta de liquidez.

O PSL foi lançado em outubro de 2006 e possui uma taxa de despesa de 0, 60%. O fundo tem US $ 161, 8 milhões em sua base de ativos.