Os 3 principais programas de treinamento para consultores financeiros

Os consultores e planejadores financeiros que desejam transformar suas práticas e levá-las ao próximo nível devem considerar um programa de treinamento profissional. Esses programas ensinam aos consultores as práticas e metodologias usadas pelas empresas de elite do setor que podem ajudar a mudar as coisas ou impulsionar uma prática já bem-sucedida.

Aqui, discutimos apenas três programas populares de treinamento, incluindo os da CEG Worldwide, The Oechsli Institute e Carson Group.

Principais Takeaways

• Ser um consultor financeiro bem-sucedido pode parecer uma luta às vezes, especialmente se você está apostando sozinho.
• Obter treinamento adequado para administrar uma pequena empresa de sucesso e atrair clientes é tão importante quanto ter habilidades e conhecimentos sobre os mercados e as finanças.
• Aqui resumimos três dos melhores programas de treinamento profissional que atendem ao sucesso de consultores financeiros.

CEG no mundo

A CEG Worldwide LLC é uma empresa de coaching sediada na Califórnia, fundada pelo CEO John Bowen em 2000. A empresa oferece uma variedade de soluções para consultores financeiros por meio de coaching individual, workshops corporativos e ferramentas digitais.

O principal programa da empresa é Breaking Through, um programa intensivo de treinamento de um ano que visa tornar os consultores mais bem-sucedidos em suas práticas. Ele se concentra em ajudar consultores em cinco áreas: empreendedorismo, confiança, foco, objetivo e abordagem.

Todos os meses, durante um ano, os consultores recebem chamadas de coaching individuais de especialistas do setor para ajudar os consultores a tomar medidas em estratégias passo a passo. Há também quatro seminários on-line especializados ao longo do ano para orientar os consultores em seus planos individuais. O CEG também fornece e-mails semanais, um site de e-learning e treinamento por pares. Além disso, os participantes participam de três workshops intensivos de dois dias na sede da empresa.

Os consultores da CEG que passam pelo programa podem aumentar a receita e a qualidade do serviço ao cliente, mantendo um equilíbrio mais gerenciável entre vida profissional e pessoal. Os consultores que concluíram o programa afirmam que os métodos funcionam e mudaram o núcleo de suas práticas para melhor.

Oechsli Institute

O Instituto Oechsli é uma das empresas de treinamento mais amplamente utilizadas por consultores financeiros. Criado em 1978 pelo fundador Matt Oechsli, o Instituto Oechsli realiza pesquisas anuais sobre investidores afluentes e profissionais financeiros de sucesso. A organização compartilha esses resultados ao longo de seus programas de treinamento.

O programa de treinamento da empresa não tem um prazo definido, embora o Instituto Oechsli afirme que os conselheiros mais bem-sucedidos estão matriculados há pelo menos três anos.

O programa oferece sessões de treinamento individuais a cada duas semanas por telefone ou conferência na web, treinamento sob demanda, acesso ilimitado a webinars instrucionais e informativos, ferramentas on-line e acesso às conclusões da pesquisa da empresa. Começa com uma avaliação de consultor de elite, que ajuda o instituto a combinar o treinador certo com o consultor.

O programa é personalizável com base nos serviços que o consultor gostaria de receber e o currículo é dividido em três segmentos: marketing de relacionamento, gerenciamento de relacionamento e presença digital.

Carson Group

Ron Carson, fundador e CEO da Carson Wealth, lançou a Peak Advisor Alliance em 1993 para compartilhar suas idéias sobre como desenvolver uma prática de consultoria financeira. Em 2017, foi renomeada como Carson Group.

O Carson Group é puramente baseado em treinamento digital por meio de videoconferência. O programa de treinamento se diferencia oferecendo orientação personalizada e um plano de crescimento personalizado. Em vez de seguir um cronograma ou currículo específico, os consultores começam com uma chamada de descoberta introdutória. Os treinadores começam ouvindo os desafios que os consultores enfrentam em suas práticas. Depois que um plano personalizado é implementado, a empresa formula consultas agendadas de treinamento.

O Carson Group oferece um modelo de estilo faça você mesmo com recursos digitais, além do treinamento. Também oferece serviços de parceria que ajudam com marketing, consultoria, tecnologia, terceirização de investimentos e conformidade.