Fundo de capitalização média
Um fundo de capitalização média é um tipo de fundo de investimento que concentra seus investimentos em empresas com capitalização na faixa intermediária de ações no mercado investível. As empresas com capitalizações de mercado que variam de US $ 2 bilhões a US $ 10 bilhões são normalmente consideradas empresas de médio porte.
REPARTIDO O Fundo de Média Capitalização
Os fundos de capitalização média fornecem um portfólio diversificado de empresas de capitalização média para investidores. Os investimentos em capitalização média são geralmente empresas com negócios estabelecidos. O intervalo de capitalização geral para empresas de médio porte é de US $ 2 bilhões a US $ 10 bilhões. Portanto, essas empresas fizeram da emissão no mercado de capitais uma parte substancial da estrutura de capital de sua empresa e também demonstraram acesso significativo ao mercado de capitais para a emissão de ações. No geral, as empresas de capitalização média tendem a oferecer mais potencial de crescimento do que as ações de capitalização alta com menos volatilidade do que o segmento de capitalização pequena. Os fundos de capitalização média buscam capitalizar esse potencial de valorização do capital criando fundos diversificados entre as empresas de capitalização média.
Muitas empresas e índices de fundos concentram-se em ações de capitalização intermediária com um componente adicional, como crescimento ou valor utilizado para aprimorar o objetivo do fundo. Os fundos de capitalização média podem ser gerenciados ativamente ou passivamente. O segmento de capitalização média do mercado oferece uma ampla gama de opções de investimento para investidores. Alguns dos benchmarks mais populares do segmento de mid-cap são o S&P Mid-Cap 400 Index, o Russell Mid-Cap Index e o Wilshire US Mid-Cap Index.
Investimentos em fundos de capitalização média
Abaixo estão alguns exemplos dos principais fundos de capitalização média do mercado.
BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund (BMGAX)
O BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund é um fundo mútuo gerenciado ativamente. Ele procura investir em empresas de médio porte do Índice de Crescimento de Midcap Russell, que acredita ter características superiores de crescimento. Em 1º de dezembro de 2017, possuía um retorno acumulado no ano de 34, 59%. O Fundo é comparado com o Russell Russell Mid-Cap Growth Index, que teve um retorno de 23, 70%. O Fundo possui um rácio de despesa bruta de 1, 45% e um rácio de despesa líquida de 1, 39%.
Ações Vanguard Mid-Cap Index Investors Fund (VIMSX)
O Vanguard Mid-Cap Index Fund é um dos maiores fundos de índice passivo do segmento de mercado de médio porte. O Fundo utiliza uma estratégia de replicação de índice para rastrear as participações e o desempenho do CRSP US Mid-Cap Index. Em 30 de novembro de 2017, o Fundo tinha um retorno acumulado no ano de 18, 01% em relação ao seu índice de referência, que reportou um retorno de 18, 18%. O Fundo possui um índice de despesas de 0, 18%.
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