Estratégia orientada a eventos
Uma estratégia orientada a eventos é um tipo de estratégia de investimento que tenta tirar proveito da precificação temporária de estoque, que pode ocorrer antes ou depois de um evento corporativo. É mais frequentemente usado por fundos de private equity ou hedge funds porque requer a experiência necessária para analisar eventos corporativos para uma execução bem-sucedida. Exemplos de eventos corporativos incluem reestruturações, fusões / aquisições, falências, cisões, aquisições e outros. Uma estratégia orientada a eventos explora a tendência de o preço das ações de uma empresa sofrer durante um período de mudança.
Principais Takeaways
- Uma estratégia orientada a eventos refere-se a uma estratégia de investimento na qual um investidor institucional tenta lucrar com um preço incorreto das ações que pode ocorrer durante ou após um evento corporativo.
- Geralmente, os investidores têm equipes de especialistas que analisam as ações corporativas de várias perspectivas, antes de recomendar ações.
- Exemplos de eventos corporativos incluem fusões e aquisições, mudanças regulatórias e chamadas de ganhos.
Noções básicas sobre estratégias orientadas a eventos
Estratégias orientadas a eventos têm vários métodos de execução. Em todas as situações, o objetivo do investidor é tirar proveito de erros temporários causados por uma reorganização societária, reestruturação, fusão, aquisição, falência ou outro evento importante.
Os investidores que usam uma estratégia orientada a eventos empregam equipes de especialistas na análise de ações corporativas e na determinação do efeito da ação no preço das ações da empresa. Essa análise inclui, entre outras coisas, uma visão do atual ambiente regulatório, possíveis sinergias de fusões ou aquisições e uma nova meta de preço após a ação. É então tomada uma decisão sobre como investir, com base no preço atual das ações versus o preço provável das ações após a ação. Se a análise estiver correta, a estratégia provavelmente ganhará dinheiro. Se a análise estiver incorreta, a estratégia pode custar dinheiro.
Exemplo de uma estratégia orientada a eventos
O preço das ações de uma empresa-alvo geralmente aumenta quando uma aquisição é anunciada. Uma equipe de analistas qualificados de um investidor institucional julgará se é provável que a aquisição ocorra ou não, com base em vários fatores, como preço, ambiente regulatório e adequação entre os serviços (ou produtos) oferecidos por ambas as empresas. Se a aquisição não ocorrer, o preço das ações poderá sofrer. A equipe de analistas decidirá o provável local de aterrissagem do preço das ações se a aquisição ocorrer, com base em uma análise cuidadosa do alvo e das empresas adquirentes. Se houver potencial suficiente de alta, o investidor poderá comprar ações da empresa-alvo para vender depois que a ação corporativa estiver concluída e o preço das ações da empresa-alvo se ajustar.
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