4 ETFs para Short Market

A cada ano, os analistas fazem previsões de uma retração ou correção iminente nos mercados. Se os investidores acreditam que o mercado está sujeito a uma correção, eles podem diversificar seu portfólio com investimentos que aumentam durante as crises do mercado.

Curto-circuito do mercado é uma aposta de que o mercado irá declinar. É possível aos investidores lucrar com uma posição vendida. No entanto, o momento do mercado e as seleções de ações precisariam ser exatos para que um pequeno vendedor obtivesse lucro. Se o mercado melhorar e os compradores se apressarem, a posição vendida deverá ser vendida com prejuízo.

Alguns fundos negociados em bolsa (ETFs) permitem que você abrace um segmento ou setor de mercado em vez de ações individuais. ETFs que segmentos curtos dos mercados obtêm lucro durante desacelerações do mercado ou correções em um mercado altista.

ETFs que obtêm lucro na direção oposta de um mercado em alta são chamados ETFs inversos. No entanto, os ETFs inversos carregam muito mais risco do que os ETFs que assumem posições de alta no mercado devido à volatilidade do mercado. Por exemplo, se uma liquidação for revertida, os vendedores a descoberto poderão se apressar para relaxar suas posições vendidas, comprando de volta as ações que haviam vendido, exacerbando o movimento de alta.

Abaixo estão ETFs que lucram com movimentos de baixa no segmento de mercado que cobrem. O volume médio de alguns desses ETFs pode ser baixo devido ao menor número de investidores em posições vendidas nesses segmentos. Além disso, os novos fundos podem não ter histórico suficiente para determinar uma tendência lucrativa para a ETF.

Todas as informações estão atualizadas em 25 de setembro de 2018.

1. ProShares Trust - ProShares Short S&P 500 (SH)

O S&P 500 é uma medida do desempenho do mercado de ações dos EUA de grande capitalização. Este fundo assume posições vendidas no índice, tornando-o um método abrangente para vender a descoberto no mercado de ações dos EUA.

• Média Volume: 2.983.279
• Ativo líquido: US $ 1, 31 bilhão
• Rendimento: 0, 49%
• Retorno acumulado no ano: -8, 52%
• Índice de despesa (líquido): 0, 89%
• Data de criação: 19 de junho de 2006

2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)

Este fundo agressivo tem como objetivo ganhar o dobro do que o S&P 500 perde. Assim como o ProShares Short ETF mencionado acima, o UltraShort é focado em letras maiúsculas; no entanto, é uma versão de maior risco do UltraShort. A SDS utiliza derivativos para atingir seus objetivos, não é uma jogada de longo prazo e é melhor para investidores que apostam em um mercado em baixa.

• Média Volume: 3.952.928
• Ativo líquido: US $ 870, 36 milhões
• Rendimento: 0, 71%
• Retorno acumulado no ano: -17, 83%
• Índice de despesa (líquido): 0, 90%
• Data de criação: 11 de julho de 2006

3. Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X ETF (CHAD)

Se você espera que a economia e o mercado da China tropeçam, use este ETF para reduzir o índice CSI 300. Este fundo reduz as maiores ações do mercado chinês.

• Média Volume: 16.825
• Ativo líquido: US $ 121, 94 milhões
• Rendimento: 0, 27%
• Retorno acumulado no ano: 19, 39%
• Índice de despesa (líquido): 0, 79%
• Data de criação: 17 de junho de 2015

4. Mercado de obrigações totais direxion, diário, urso 1X ETF (SAGG)

O Federal Reserve indicou que continuará a aumentar as taxas de juros daqui para frente. Taxas de juros mais altas tendem a prejudicar os preços dos títulos. Você pode reduzir o Índice de Obrigações Agregadas do Barclays Capital nos EUA com SAGG. No entanto, observe que o volume é muito baixo e, portanto, há risco de liquidez, o que significa que você pode não conseguir negociar devido à falta de volume.

• Média Volume: 268
• Ativo líquido: US $ 3, 19 milhões
• Rendimento: 0, 52%
• Retorno acumulado no ano: 3, 89%
• Índice de despesa (líquido): 0, 45%
• Data de criação: 23 de março de 2011

A linha inferior

A falta de ações individuais pode ser mais arriscada do que comprar ETFs que vendem menos do mercado. Embora a fraqueza de uma empresa deva ser identificada, também é importante procurar a fraqueza do mercado. Com uma ETF no mercado de ações, os investidores têm a diversificação de ações em curto, em vez de apenas uma única. Como resultado, o risco de perder dinheiro é espalhado pelos ETFs.

Para saber mais sobre como vender a descoberto no mercado, leia os Riscos da venda a descoberto e os 4 principais ETFs inversos para um mercado em baixa .