Índices Lipper
Os índices Lipper são índices que acompanham o desempenho financeiro de diferentes tipos de estratégias de fundos gerenciados. Cada índice é baseado no desempenho dos maiores fundos negociados publicamente no grupo de estratégia.
Quebrando os índices Lipper
Os índices Lipper são construídos e gerenciados pela Lipper, pertencente à Reuters. A Lipper gerencia índices para quase todo tipo de estratégia de fundos mútuos no mercado investível. A divulgação pública do desempenho do Lipper Index é fornecida pelo Wall Street Journal e aqui pela Barron's.
Para construir cada índice, a Lipper calcula a média dos retornos dos fundos no mercado investível gerenciados pela estratégia do índice. Os fundos usados para cálculos de retorno do índice são escolhidos por ativos sob gestão. O número de fundos utilizados pela Lipper para obter o desempenho do Índice Lipper varia amplamente. A maioria dos índices Lipper usa aproximadamente 30 a 100 fundos para obter o desempenho do índice.
Os índices Lipper são frequentemente incluídos nos relatórios de desempenho de fundos mútuos. Os gerentes de investimento podem usar os dados do Lipper e do Índice Lipper nos relatórios para seus clientes. Um Índice Lipper também pode ser usado como referência principal de um fundo mútuo.
Análise do Índice Lipper
Os Lipper Indexes podem ajudar a dar aos investidores de varejo informações sobre as melhores estratégias de desempenho, bem como o desempenho de várias estratégias em diferentes períodos de tempo do mercado. Por meio dessa página, o Lipper fornece aos investidores informações sobre os índices com melhor e pior desempenho em todas as categorias de mercado.
O índice Lipper de um ano retorna até 5 de janeiro de 2018, mostra o Lipper China Reg Fund Index como a estratégia de melhor desempenho na categoria de ações globais. Essa estratégia registra um retorno de um ano de 54, 30%. Enquanto isso, a estratégia global de ações com pior desempenho no ano passado, foi o Lipper Short Bias Index, que representa o desempenho dos fundos que estão vendendo ações a descoberto. O Lias Short Bias Index tem um retorno de -27, 50% em um ano.
No mercado de títulos, o Lipper Emerging Markets Local Debt Fund Index é a estratégia de melhor desempenho, com um retorno de 18, 20% em um ano. A estratégia com pior desempenho no mercado de títulos no ano passado foi o Lipper Alternative Currency Strategy Fund Index. Essa estratégia tem um retorno de -1% em um ano.
Na categoria mercado monetário, os retornos do Índice Lipper variaram de 1, 02% a 0, 30% no período de um ano até 5 de janeiro de 2018. O índice de melhor desempenho foi o Índice Institucional do Mercado Monetário Lipper, com um retorno de 1, 02%. O fundo com pior desempenho da categoria foi o Índice do Mercado Monetário Isento de Impostos Lipper New York, com retorno de 0, 30%.
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