10 melhores ferramentas para consultores financeiros

Os consultores financeiros têm um trabalho complexo e fluido, ajudando uma variedade de clientes com situações únicas e objetivos financeiros - manter o controle pode ser difícil! Novos aplicativos, software, produtos e serviços on-line e sistemas baseados na nuvem para ajudar os consultores financeiros a surgir em alta velocidade.

Quando se trata de atender os clientes de maneira moderna, essas 10 ferramentas são indispensáveis.

Principais Takeaways

• Como consultor financeiro independente, ter um conjunto de ferramentas e aplicativos ao seu alcance pode otimizar seus negócios e ajudá-lo a atender melhor seus clientes.
• Agora, softwares e aplicativos móveis estão disponíveis (muitos de graça) para ajudá-lo a organizar, acompanhar clientes, calcular fórmulas financeiras e encontrar novos clientes potenciais.
• Aqui resumimos dez dessas ferramentas que todo consultor deve considerar.

1. Estimador NestEgg

O NestEgg Estimator, um aplicativo do Google, é uma ferramenta abrangente de aposentadoria que projeta as finanças do cliente no futuro e as divide em renda, impostos, ativos e dívidas. O orientador pode inserir quantidades variáveis ​​de dados: Quanto mais dados, resultados mais detalhados e precisos. O aplicativo também oferece ao consultor a oportunidade de realizar vários cenários, como mudanças no emprego, despesas, gastos e muito mais.

2. Diamante Negro

O Black Diamond da Advent Software é uma plataforma de gerenciamento de portfólio baseada em nuvem. Os recursos oferecidos por consultores financeiros independentes incluem agregação de informações, relatórios personalizáveis, rebalanceamento e reconciliação diária de contas.

3. Aplicativo móvel Black Diamond

O aplicativo móvel Black Diamond, um complemento para a plataforma de gerenciamento Black Diamond, é um dos clientes. Ele os mantém atualizados em suas informações de conta e portfólio. O aplicativo também oferece um sistema de mensagens seguro, ideal para colaboração de consultores e clientes.

4. Hootsuite

Embora muitos conselheiros mais antigos evitem os novos modelos de marketing e comunicação, o planejador sem uma forte presença on-line no Twitter, Facebook e LinkedIn está em desvantagem. Para reinar nessas plataformas pesadas e sistematizar sua entrega, a Hootsuite, um agregador de marketing de mídia social, é ideal.

Este produto "freemium" permite que o consultor publique e responda a muitas contas de mídia social a partir de um local central. Um recurso favorito do Hootsuite é a oportunidade de agendar postagens de mídia social com antecedência.

5. Pesquisa e Registro do Paladin

Este site gratuito para consumidores atende pessoas que procuram um planejador financeiro profissional. A exibição em seu diretório fornece credibilidade e exposição a um consultor. Por uma taxa, essa organização de vigilância de investidores classificará um consultor de acordo com a experiência, educação, certificações e outros critérios proprietários. Se o consultor passa na triagem do Paladin, ele é elegível para uma vaga no seu "registro de cinco estrelas", ampliando assim seu perfil profissional.

6. Fugente

A Fugent oferece uma variedade de software voltado para profissionais de serviços financeiros. Seu aplicativo para tablets é uma ferramenta de apresentação remota exclusiva para reuniões de clientes fora do escritório. A beleza do aplicativo é que o consultor pode elaborar qualquer conteúdo, tendências e informações de qualquer documento carregado ou relatório, escrevendo no documento com o dedo.

7. Dropbox

Serviços de backup baseados em nuvem: esses sistemas de armazenamento e transferência estão constantemente melhorando a acessibilidade e a segurança. Existem muitos para escolher, mas o consultor de hoje e seus clientes precisam de um sistema para acessar e compartilhar informações importantes de qualquer lugar. O Dropbox é um dos mais populares e confiáveis.

8. FP preciso

A coleta de dados é uma das partes mais entediantes do trabalho do consultor financeiro. O FP preciso terceiriza essa tarefa. Os clientes inserem suas informações e anexam formulários e documentos apropriados, e o Precise FP agrega os dados em formulários consistentes e fáceis de usar. As folhas atraentes podem apresentar os dados do cliente em diversos formatos.

9. Bookeo

O agendamento de reuniões pode levar muito tempo para o consultor e a equipe, levando frequentemente a perda de minutos ou horas. Bookeo.com age como uma super secretaria / concierge. Desde uma reunião de "familiarização" até o acompanhamento de um cliente existente, a Bookeo se encarrega de marcar consultas, reunir o nome, email, endereço e informações de telefone da outra parte ou partes. O sistema também é altamente personalizável.

10. Alertas do Google

O consultor deve acompanhar sua reputação online. O Alertas do Google é uma ferramenta ideal para descobrir quem, o que e onde das menções pessoais e da empresa. Configure um alerta para o nome da empresa e seu nome individual. Dessa forma, você sabe sempre que recebe uma menção na mídia online. É uma ótima maneira de o profissional monitorar os esforços de marketing de mídia social e a presença on-line.

A linha inferior

A tecnologia está redefinindo a maneira como os consultores financeiros realizam seus trabalhos hoje. Encontrar e utilizar as ferramentas mais recentes é essencial para criar e manter relacionamentos e maximizar a produtividade.