Os 4 Melhores Fundos Mútuos do Índice Large Cap dos EUA

Os investidores que desejam gerar retornos semelhantes ao amplo mercado de ações dos EUA podem fazê-lo investindo em ações domésticas de grande capitalização que representam a maior parte do mercado de ações dos EUA. As empresas de grande capital dos EUA são tipicamente empresas bem estabelecidas que têm vantagens competitivas no que produzem e vendem. Essas empresas normalmente possuem grandes recursos financeiros que podem ser utilizados para gerar retornos dos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. Os investidores interessados ​​em investir em ações de grande capital dos EUA podem fazê-lo investindo em fundos mútuos gerenciados passivamente a custos razoáveis.

Classe de Investidores Rydex NASDAQ-100 Fund

Ativos sob gestão (AUM): US $ 1 bilhão

Retorno médio anual do valor do patrimônio líquido (NAV) em 2010-2015: 17, 13%

Índice de despesa líquida: 1, 26%

A classe de investidores do Rydex NASDAQ-100 Fund rastreia o desempenho, antes de taxas e despesas, do NASDAQ-100 Index, que é composto por títulos emitidos por 100 das maiores empresas não financeiras listadas na NASDAQ. Cerca de 38% das participações do fundo são alocadas a empresas de tecnologia da informação, enquanto as ações discricionárias do consumidor representam cerca de 14% das participações do fundo. A Apple é a maior holding de ações do fundo, com uma alocação de cerca de 6, 5%. O fundo detém ações de várias outras empresas conhecidas, como Microsoft, Amazon.com, Alphabet e Facebook. As 10 principais participações do fundo representam 42% dos ativos do fundo.

A classe de investidores Rydex NASDAQ-100 Fund obteve uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar. O fundo é fornecido sem taxas de carga e requer um investimento mínimo de US $ 2.500.

Ações BlackRock Large Cap Index Fund Investidor A

AUM: US $ 99, 2 milhões

Retorno médio anual do VPL para 2012-2015: 12, 17%

Índice de despesa líquida: 0, 38%

As ações Investidor A do Fundo BlackRock Large Cap Index Investidor A investem em um portfólio de ações para obter desempenho que corresponda ao retorno total do Russell 1000 Index, que representa as 1.000 ações de maior classificação no Russell 3000 Index. O fundo procura replicar os resultados de investimento do índice subjacente mantendo todas as ações incluídas no Russell 1000 Index. O setor de tecnologia da informação tem a maior alocação de 20%, enquanto os estoques financeiros e os de saúde representam cerca de 18 e 14% dos ativos do fundo, respectivamente. Nenhuma participação única na carteira do fundo representa mais de 4% dos ativos do fundo.

O Investidor A do BlackRock Large Cap Index Fund recebeu uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. O fundo não possui taxas de carregamento e exige que seus investidores contribuam com pelo menos US $ 1.000.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

AUM: US $ 2, 1 bilhões

Retorno médio anual do VPL para 2010-2015: 16, 58%

Índice de despesa líquida: 0, 29%

O Fidelity NASDAQ Composite Index Fund procura replicar o desempenho do NASDAQ Composite Index. O fundo utiliza técnicas de amostragem para obter resultados de investimento semelhantes ao índice subjacente, em vez de replicar completamente os componentes do índice. As ações de tecnologia da informação têm, de longe, a maior alocação em 46%, enquanto as ações discricionárias do consumidor representam 18% das participações do fundo.

O fundo tem um dos menores índices de despesas entre seus pares. A Morningstar atribuiu ao fundo uma classificação geral de cinco estrelas. O Fidelity NASDAQ Composite Index Fund não cobra taxas de carregamento e vem com um requisito de investimento mínimo de US $ 2.500.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Ações dos investidores

AUM: US $ 15, 7 bilhões

Retorno médio anual do VPL para 2010-2015: 13, 26%

Índice de despesa líquida: 0, 18%

O Índice de Alto Rendimento de Dividendos da Vanguarda Ações do Investidor acompanha o desempenho do Índice de Alto Rendimento de Dividendos da FTSE, que consiste em ações ordinárias de empresas que pagam dividendos acima da média. O fundo segue uma estratégia de investimento em replicação completa, mantendo todos os componentes do índice subjacente. As participações do fundo são bem diversificadas em vários setores, com nenhum setor representando mais de 15%. Os estoques de bens de consumo têm a maior alocação de 15%. As 10 principais participações do fundo representam 31% dos ativos do fundo.

O baixo índice de despesas e os fortes retornos ajustados ao risco deram ao fundo uma classificação de analista de prata e uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar. As Ações dos Investidores do Fundo de Índice de Alto Rendimento de Dividendos da Vanguard não cobram taxas de carregamento e exigem um investimento mínimo de US $ 3.000.