Tracker Fund
Um fundo rastreador é um fundo de índice que rastreia um amplo índice de mercado ou um segmento dele. Os fundos do rastreador também são conhecidos como fundos de índice. Esses fundos buscam replicar as participações e o desempenho de um índice designado. Os fundos de rastreamento são projetados para oferecer aos investidores exposição a um índice inteiro a um baixo custo. Os fundos rastreadores geralmente compram os títulos individuais no índice que eles procuram replicar. Os fundos do rastreador também podem ser construídos com ETFs ou investimentos alternativos para atender ao objetivo de rastreamento do fundo.
BREAKING Tracker Fund
O termo "fundo rastreador" evoluiu da função de rastreamento que impulsiona o gerenciamento de fundos de índice. Os fundos de rastreadores buscam replicar o desempenho de um índice de mercado. A inovação do mercado ampliou significativamente o número de fundos de rastreadores disponíveis no mercado investível.
Investir em um fundo de índice é uma forma de investimento passivo. Inicialmente, foram introduzidos fundos de índice para fornecer aos investidores um veículo de investimento de baixo custo que permite a exposição a muitos títulos incluídos em um índice de mercado. A principal vantagem dessa estratégia é a menor taxa de despesa em um fundo de índice. Os índices populares de exposição no mercado americano incluem o S&P 500, o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite. Os investidores geralmente escolhem os fundos tradicionais de acompanhamento, porque a maioria dos gerentes de fundos de investimento não consegue superar os índices de mercado em uma base consistente.
À medida que os mercados evoluíram com o tempo, as empresas de investimento procuraram atender a demandas abrangentes, desenvolvendo fundos e índices novos e inovadores para satisfazer os investidores. Como resultado, muitas empresas de investimento agora trabalham com provedores de índices especializados ou criam seus próprios índices personalizados para usar em fundos gerenciados passivamente. Com essa evolução do mercado, os fundos de rastreadores agora englobam uma definição muito mais ampla.
Os fundos rastreadores gerenciados passivamente agora incluem índices personalizados para segmentos de mercado, setores e temas. As estratégias dos fundos de acompanhamento também se expandiram além das estratégias tradicionais de crescimento e índice de valor para incluir índices selecionados para uma ampla gama de características e fundamentos. Os fundos de rastreadores personalizados ainda procuram rastrear um índice de mercado predefinido, mas fornecem investimentos muito mais direcionados. Oferecendo custos relativamente baixos para os investidores, eles podem manter as despesas gerais do fundo mais baixas, continuando a usar uma estratégia de replicação de índice e obtendo muitos dos benefícios do gerenciamento ativo de fundos por meio de índices selecionados. Esses fundos só precisam fazer transações significativas quando um índice personalizado é reconstituído, normalmente uma vez por ano. Os fundos personalizados de rastreamento oferecem aos investidores uma gama mais ampla de opções, além de aliviar muitos dos desafios significativos para os gerentes de fundos em vencer o mercado.
Tracker Fund Investments
Os investidores encontrarão fundos disponíveis para quase todos os índices de mercado do mundo. Um dos fundos mais populares para rastreadores é o SPDR S&P 500 ETF (SPY). O Fundo possui US $ 249, 2 bilhões em ativos sob gestão. Tem uma taxa de despesa de 0, 0945%. Em 21 de novembro de 2017, possuía um volume médio diário de 62, 04 milhões de ações. O retorno acumulado no ano do ETF SPDR S&P 500 até 21 de novembro de 2017 coincidiu com o retorno do S&P 500 em 16, 31%. (Veja também: Os 4 melhores fundos do índice S&P 500)
Como alternativa, muitas empresas desenvolvem seus próprios índices com critérios especificados para fundos de rastreadores. O Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) é um exemplo. O Fundo rastreia um índice personalizado criado pela Fidelity, denominado Fidelity US Quality Factor Index. O ETF Fidelity Quality Factor procura replicar as participações e o desempenho do Fidelity US Quality Factor Index. O Índice utiliza uma metodologia de triagem para identificar estoques de alta e alta qualidade. Os investidores obtêm exposição a ações de alta qualidade nos EUA, de alto e médio porte, enquanto o Fundo exige custos mais baixos devido à sua construção de replicação de índice. Em 21 de novembro de 2017, o ETF do Fidelity Quality Factor estava acompanhando de perto o retorno do seu índice de referência em 17, 51%. Enquanto isso, o Fundo está superando o amplo universo dos EUA de grande e médio porte representado pelo Russell 1000, que tem um retorno acumulado no ano de 16, 11%.
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