Índice de Obrigações Governamentais / Corporativas do Lehman Brothers
O Índice de Obrigações Governamentais / Corporativas do Lehman Brothers é um índice de referência ponderado pelo mercado não gerenciado. Como outros índices de referência, ele fornece aos investidores um padrão contra o qual eles podem avaliar o desempenho de um fundo ou título.
Como o nome indica, esse índice inclui títulos governamentais e corporativos. O índice consiste em instrumentos de dívida corporativa com grau de investimento com emissões superiores a US $ 100 milhões e vencimentos de um ano ou mais. O Lehman Brothers Government / Corporate Bond Index é um índice de referência de retorno total para muitos fundos de títulos.
REPARTIÇÃO Índice de Obrigações Governamentais / Corporativas do Lehman Brothers
O Índice de Obrigações Governamentais / Corporativas do Lehman Brothers é um subconjunto do que foi inicialmente chamado de Índice de Obrigações Agregadas do Lehman Brothers, atualmente conhecido como Índice de Obrigações Agregadas dos Bloomberg Barclays nos EUA. Os outros subgrupos desse índice são o Índice de títulos garantidos por hipotecas e Índice de títulos garantidos por ativos. O Lehman Brothers entrou com o pedido de falência em 2008. O Índice de Títulos Agregados do Lehman Brothers foi gerenciado pelo Barclays até a Bloomberg adquirir o Barclays Risk Analytics e a Index Solutions Ltd. (“BRAIS”) do Barclays em 2016. Os índices de referência serão co-branded “Bloomberg Índices Barclays ”por pelo menos cinco anos após a aquisição.
Para serem incluídos no índice, os títulos devem ser classificados como grau de investimento. O Lehman determina se um título é de grau de investimento pelo seu rating de crédito listado pela Moody's. Os títulos com grau de investimento têm uma pontuação de Baa ou superior na escala da Moody's. Para títulos que não são classificados pela Moody's, é suficiente um rating S&P de BBB ou superior. O índice mede o desempenho pelo retorno total, que inclui a valorização ou depreciação do capital do título, combinado com a receita do cupom como uma porcentagem do investimento original.
Exemplos de outros índices de títulos
O índice de títulos governamentais / corporativos do Lehman Brothers é apenas um exemplo de índice de referência. Alguns índices cobrem uma gama mais ampla de investimentos, enquanto outros se concentram em uma categoria de investimento específica. Esses índices geralmente são usados por investidores ou por quem gerencia portfólios de investimento para terceiros, como forma de avaliar o desempenho de um fundo, título ou grupo de investimentos em particular.
Em alguns casos, a questão de saber se um índice é uma referência precisa no sentido oficial da palavra é um tópico de debate. Alguns índices não são considerados benchmarks por alguns observadores do setor, mas ainda são uma ferramenta que mede o desempenho e a atividade de um instrumento de investimento ao longo do tempo. O Dow Jones Industrial Average (DJIA) é um bom exemplo. Um dos índices de valores mobiliários mais conhecidos, não é necessariamente considerado abrangido pelo termo de referência por todos os profissionais do setor.
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