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4 principais aplicativos de gerenciamento de portfólio

corretores : 4 principais aplicativos de gerenciamento de portfólio

Seu portfólio pode incluir qualquer combinação de ativos financeiros, como ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, 401 (k) se IRAs. Manter o controle de todos esses ativos pode ser uma tarefa desafiadora, se não assustadora. É importante saber rotineiramente o que está acontecendo com todos os seus investimentos - não apenas uma vez por ano, quando você recebe seus formulários fiscais pelo correio.

Felizmente, existem vários aplicativos móveis que oferecem informações atualizadas sobre todos os seus investimentos em um único local. Aqui estão quatro aplicativos populares de gerenciamento de portfólio que rastreiam rapidamente seus investimentos.

Personal Capital Finance

Plataforma: iOS, Android, Amazon
Gratuito

Mais de 1, 5 milhão de pessoas rastreiam suas finanças com o Capital Pessoal, que se integra a mais de 10.000 instituições financeiras, entre elas Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) e Wells Fargo & Co. (WFC). Sincronize praticamente qualquer conta de investimento, incluindo contas tributárias e de aposentadoria e, em seguida, acompanhe o desempenho, a alocação e as taxas com gráficos e tabelas de fácil leitura. Acompanhe os investimentos por conta, classe de ativo ou segurança individual. O “You Index” de Capital Pessoal rastreia suas participações e mede seu desempenho em relação aos principais índices de mercado, para que você possa ver como está se saindo em suas ações, dinheiro, ETF e posições em fundos mútuos.

O recurso Verificação de portfólio determina se você pode economizar dinheiro com taxas de fundos mútuos, e a Revisão de alocação de ativos descobre oportunidades de diversificação. Trabalhe com um consultor de gerenciamento de patrimônio pessoal para discutir suas necessidades de investimento via FaceTime, email ou telefone. A segurança no nível do banco do aplicativo usa um processo de autenticação remota em duas etapas.

Principais Takeaways

  • Os aplicativos móveis de gerenciamento de portfólio podem fornecer informações sobre seus investimentos, de 401k (s) a IRAs.
  • Alguns aplicativos de gerenciamento de portfólio podem sincronizar com suas contas existentes e a maioria é gratuita.
  • Alguns dos aplicativos mais populares incluem o SigFig Wealth Management, o Capital pessoal e o Stocks Portfolio Manager.

SigFig Wealth Management

Plataforma: iOS, Android
Gratuito

Use o aplicativo Wealth Management da empresa de investimentos SigFig para rastrear todas as suas contas de investimento gratuitamente. A SigFig puxa automaticamente suas contas de investimento de mais de 80 corretoras dos EUA para um único painel para fornecer uma visão em tempo real de todas as ações, fundos mútuos, ETF e opções que você possui. Além disso, fornece instantâneos do seu plano 401 (k) e IRAs. Você receberá resumos semanais por e-mail do desempenho da conta, notícias que afetam seu portfólio e alertas focados em seus principais ganhadores e perdedores.

O aplicativo analisa automaticamente seu portfólio para encontrar taxas ocultas e superexposição a um único estoque / setor. Por uma taxa, os usuários podem otimizar seus retornos com investimentos automatizados. A SigFig otimizará seu portfólio e fornecerá monitoramento diário para mantê-lo no caminho com reequilíbrio, reinvestimento de dividendos e estratégias com eficiência tributária.

Ticker: Gerente de portfólio de ações

Plataforma: iOS, Android
Gratuito

O aplicativo Ticker permite gerenciar várias carteiras de ações - pense em carteiras de crescimento, tecnologia e aposentadoria - a partir de um painel. Gráficos coloridos, gráficos e análises detalhadas mostram valores da conta em tempo real, lucro / perda, lucro / perda diário, taxa de retorno ponderada pela alocação (MWRR) e taxa de retorno ponderada pelo tempo (TWRR), além de símbolos relevantes notícia. Insira manualmente informações de negociação para ações, pares de moedas como EUR / USD, fundos mútuos e ETFs, incluindo dividendos, divisões, ordens de compra / venda, símbolo de cotações, tamanho da negociação, preço, data e taxas de corretagem. Acompanhe os estoques com várias listas de observação e crie alertas para notificá-lo se uma ação for negociada acima ou abaixo do nível de gatilho definido, com base nas alterações de preço, volume e porcentagem.

Yahoo! Finança

Plataforma: iOS, Android
Gratuito

O Yahoo! O aplicativo Finance possui um design simples de usar, para que você possa acompanhar facilmente seus estoques, commodities, títulos e moedas. Receba notícias e alertas personalizados e acompanhe os movimentos do mercado em tempo real. Ajuste as listas de observação e obtenha cotações ao vivo enquanto monitora o desempenho do seu portfólio.

Yahoo! O Finance é um dos maiores sites de notícias de negócios dos EUA, com dados, comentários e press releases entre o conteúdo diário. Claro, o Yahoo! Os usuários do aplicativo financeiro também têm acesso rápido a essas informações de última hora.

A linha inferior

Os aplicativos de gerenciamento de portfólio rastreiam seus investimentos com facilidade, de qualquer lugar e a qualquer momento. Alguns aplicativos são sincronizados com suas contas existentes, enquanto outros exigem que você insira manualmente as informações em seus acervos. Em ambos os casos, esses aplicativos fornecem informações atualizadas - para que você saiba onde está agora - e também ferramentas para ajudá-lo a chegar onde deseja estar no futuro.

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